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      1. 光伏新一代產品供不應求 業界建議關注柔性化生產
        欄目:行業動態 發布時間:2021-04-15

        2020年,受國內外清潔能源快速發展等因素影響,我國光伏產業呈現產銷兩旺態勢。光伏龍頭企業紛紛增資擴產,展示出對后市發展信心,但也增強了外界對光伏產業產能過剩的擔憂。

        記者采訪了解到,光伏產品更新迭代迅速,新一代產品一直處于供不應求狀態,此時龍頭企業擴產實則是對低端產能的擠出,是行業良性競爭的體現。業內人士建議,在關注光伏產業上下游市場動態的同時,關注光伏柔性化生產所需的軟硬件領域。

        利好不斷助力產銷兩旺

        近年來,隨著全球主要國家紛紛加大綠色發展力度,以光伏為代表的可再生能源產業快速發展。尤其是去年下半年,中國宣布“碳達峰、碳中和”目標,進一步增強市場對光伏產業的發展信心。

        中國光伏行業協會數據顯示,2020年,我國光伏新增和累計裝機容量繼續保持全球第一。光伏組件產量124.6GW,連續14年位居全球首位。

        市場轉暖在企業訂單中得到體現。東方日升(常州)新能源有限公司副總經理仇杰表示,該公司產品一直處于供不應求狀態?!澳壳跋掠喂緜湄浨榫w積極,公司一季度訂單排滿,屬于滿產運行?!?/span>

        天合光能相關負責人表示,2020年,該公司210大尺寸超高功率產品發布僅半年,簽單就超10GW,刺激企業加緊生產。天合光能2020年業績快報顯示,營收同比增長26.51%至295.05億元,凈利潤同比增長92.25%至12.32億元。

        值得注意的是,中國作為全球最大的光伏產業集聚地,光伏產品大量出口滿足國際市場需求。2020年,我國光伏產品出口總額約197.5億美元,同比下降5%,但組件出口量則達到78.8GW,創歷史新高,同比增長18.3%。業內人士表示,這折射出中國光伏產業在技術、規模、成本等領域已經形成了較強的競爭力。

        中國光伏行業協會預測,2021年全球光伏市場規模仍將加速擴大,總裝機量將達到150GW-170GW。中長期看,行業景氣度持續向好。

        產線升級化解“過?!彪[憂

        良好的市場預期增加了企業增資擴產的動力。去年以來,國內多家光伏龍頭企業紛紛加快產能擴張步伐。黑鷹光伏統計數據顯示,2020年光伏新項目投資超4000億元,其中單個項目投資額在10億元以上的有82個,50億元以上的有22個,100億元以上有15個,各組件企業擴產投資總額超1075億元。

        激增的投資也引起了不少人對光伏產業產能過剩的擔憂,有分析認為,2020年中國光伏全行業新增產能超200GW,一年擴張的產能就超越全球需求。

        多位業內人士表示,從絕對值看產能總量確實很大,但以“大尺寸+薄片化”為特征的新一代產品產能則嚴重不足。中國光伏行業協會副秘書長王世江認為,在降本增效的大背景下,新產品產能擴張勢必帶來產品價格下行,會給成本較高的老產能帶來巨大壓力。

        “光伏產能永遠是過剩狀態,沒有過剩的時代就沒有競爭的時代?!眳f鑫集團董事長朱共山認為,從光伏產業發展歷程上看,那些通過規模效應降低成本的企業往往能“剩到最后”,當下光伏龍頭企業紛紛增資擴產可視作應對市場變局的正常選擇。隨著二三線小廠加速退出,低端產能也會隨之出清。

        值得注意的是,去年來,硅料、鋼鐵、玻璃等大宗原材料價格持續上漲,特別是春節過后漲幅加劇,折射產業鏈上下游擴產不同步。不少中下游企業或虧本生產,或拒接訂單確保交付。

        興業證券研報認為,春節后原材料輪番上漲背后,是終端需求超預期。一方面,硅料屬于戰略物資,2021幾無新增產能,產業鏈搶料囤貨心態嚴重。另一方面,光伏平價上網推動光伏電站建設成本持續下降,下游企業對價格容忍度提升。

        有限的硅料和充沛的硅片、電池、組件產能構成鮮明對比,反過來刺激上游企業增資擴產。不久前,保利協鑫發布公告稱,該公司顆粒硅擴產計劃分別在四川和內蒙古地區獲重要進展。一旦投產,將有助于平抑行業原材料過快上漲。

        值得注意的是,相比于行業產能過剩,當前供應鏈上的供需失衡正在加劇行業洗牌。中國光伏行業協會數據顯示,2020年四季度至2021年2月,光伏產業鏈上下游各企業簽訂的長單數量多達30余個,涉及金額超1600億元。以目前長單簽訂情況來看,2021年80%以上的硅料產能已被下游企業預訂。多位業內人士預測,硅料緊平衡狀態或將持續到2022年,那些擁有上下游一體化布局的企業具有更強抗風險能力。

        技術創新仍然是最大變量

        多位業內人士在受訪時向記者表示,中國光伏產業從最初代工生產到如今引領全球,技術創新的力量不容忽視。而每一次技術的迭代升級也會對中國光伏產業發展產生巨大影響。

        朱共山表示,隨著光伏度電價格的下降,未來幾年,用光伏等可再生能源進行電解水制氫將具有更高經濟性,從而推動能源格局發生巨變?!半S著光儲氫等技術的發展,未來光伏生產的電力可能一大半都用在生產氫能上,且這個變革的速度將大大超預期?!?/span>

        此外,隨著N型電池、疊層電池、高效組件技術、大硅片技術等新技術的成熟,生產所需的設備升級也成為業界關注的焦點。

        仇杰表示,照目前的行業情況,光伏組件每兩年左右就會產生迭代,而光伏企業生產設備折舊一般以10年計,按行業“10GW產能需要100億元投資”的慣例看,企業大量資金會在技術創新中“打水漂”?!叭绱蟪叽绻杵?82與210規格之爭,實際上是新老產線之爭?!?/span>

        業內人士還表示,我國光伏技術研發水平位居世界前列,但在生產制造環節,柔性化、智能化生產水平依舊有待提升。建議市場在關注光伏行業本身的同時,關注與之相關的生產設備、工業軟件等領域。

                                                                                                                                                                                                                                        (文章來源:新華財經)

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